137 Ofertas de Empresas de Servicios Financieros en Ciudad de México

Descripción del trabajo:

Traemos a un profesional con experiencia en análisis de crédito y gestión de clientes corporativos. Deberá tener conocimientos en finanzas, economía o contabilidad y habilidades para promocionar productos financieros.

Responsabilidades:

• Gestiona la relación con clientes y grupos corporativos, identificando sus necesidades y ofreciendo soluciones personalizadas
• Colecciona y analiza información financiera para evaluar el riesgo de crédito y tomar decisiones informadas
• Promueve productos financieros a los clientes, desarrollando planes de negocios y presentándolos a los directivos
• Elabora estudios preliminares de crédito y visita a los clientes para realizar seguimiento y garantizar la satisfacción
• Mantiene relaciones con otros departamentos para asegurar una comunicación efectiva y coherente

Habilidades y requisitos:

• Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Contabilidad o Administración
• Experiencia mínima de 3 años en puestos de Asesor Financiero en Instituciones Financieras
• Habilidad para analizar información compleja y tomar decisiones estratégicas

Ser responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada.

Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.

1. Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
2. Incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento Patrimonial.
3. Gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
4. Atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
5. Mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
6. Orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el Modelo Outperformance BBVA le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
7. Actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
8. Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.

• Licenciatura concluida en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas.
• Maestría (deseable).
• Certificación Figura 3 de la AMIB con autorización de la CNBV.
• Experiencia mínima de 2 años en Banca Patrimonial y/o sector financiero.
• Conocimientos de productos de Banca Patrimonial y Privada.
• Conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
• Conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
• Conocimientos bursátiles y de productos financieros.
• Conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
• Conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
• Capacidad de trabajo orientado a resultados.
• Habilidades de negociación y manejo de objeciones
• Habilidades orientadas al servicio al cliente.
• Dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios P.U. y módulo extranjero).

En nuestra empresa prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores.

Sobre nosotros

Con sede en Puebla, Soluciones Patrimoniales A.C. es una promotoría con más de 6 años de trayectoria como líder y campeón en el mercado asegurador mexicano. Nos especializamos en el desarrollo de profesionales altamente exitosos , formando agentes que se destacan por su ética, preparación y resultados.

Contamos con presencia en múltiples estados de la República Mexicana , llevando nuestra visión de protección financiera y crecimiento profesional a más personas y familias cada día.

Respaldados por Seguros Monterrey New York Life , compañía con más de 185 años de experiencia a nivel internacional, ofrecemos soluciones patrimoniales con productos y servicios diseñados para brindar seguridad, confianza y bienestar a nuestros clientes.

Descripción de empleo

¿Eres una persona con habilidades comerciales y pasión por las finanzas personales?

Únete a nuestro equipo como asesor especializado en soluciones de protección financiera, ayudando a tus clientes a blindar su futuro y el de sus familias con productos de alto valor como Seguros de Vida y Gastos Médicos Mayores.

¿Qué harás?

Analizar el perfil financiero y necesidades de protección de cada cliente

Diseñar estrategias de protección con seguros a medida

Brindar asesoría continua y seguimiento personalizado

Asegurar el cumplimiento normativo y ético en cada propuesta

Requisitos:

Formación en Finanzas, Administración, Derecho, Salud o afines (Licenciatura terminada)

Habilidad comercial y enfoque en servicio al cliente

Deseable experiencia en seguros, o asesoría financiera

Ética, disciplina y orientación a resultados

Ofrecemos:

Capacitación continua y certificaciones

Convenciones y viajes nacionales/internacionales

Reconocimientos por desempeño

Ingresos por comisión sin tope desde $30,000 mensuales